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这正是传说中的"恶魔Z",号称速度 最快的改装车。据说"恶魔Z"仿佛有着自己的意志,能够根据情况做出反应,它的高速令人生畏,却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。"恶魔Z"曾经的拥有 者都出了事故,这辆车在世上销声匿迹了一阵,竟然又出现了。晓生迷上了"恶魔Z",为之投入了全副精力,试图去完全掌控它。
绘梨子的哥哥晶夫也因为"恶魔Z"而死,绘梨子非常讨厌这辆车,反对让它复活。然而晓生的热情感染了她,她在晓生身上看到了哥哥的影子,渐渐地开始支持他。
绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友,他认为应该把"恶魔Z"销毁,阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装,向晓生发出了战书。
恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……