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新婚之夜,清水的一方豪杰次郎长(中井贵一 饰)被迫告别妻子阿蝶(铃木京香 饰),与大政(岸部一徳 饰)、鬼吉、法印大五郎(笹野高史 饰)等一班好兄弟展开为期一年的流浪修行。几经辗转,次郎长一行回到家乡,他的名声反而更大,先后收下了石松(温水洋一 饰)和政五郎(北村一辉 饰)这样性格各异的好兄弟,还有许多人慕名投至麾下。但在辉煌之时,次郎长一种难免成为众矢之的。黑驹新兴势力胜藏(佐藤浩市 饰)野心勃勃,宿敌三马政(竹内力 饰)又卷土重来,更有内部叛徒兴风作浪,次郎长及其好友们面临巨大的考验…… 本片根据村上元三的原作改编。