机龙之助（市川雷藏饰）和宇津木兵马（本乡功次郎饰）在龙神瀑布附近耸立的悬崖上交锋。失明的龙之助从悬崖上掉下来，但是被丰（中村玉绪）救了。阿丰不久沉入廓后，病入膏肓自杀，但是龙之助对于丰的死丝毫没有动摇。从东海道往东的龙之助在途中遇到了插花的师傅·绢（阿井美千子饰）。绢被途中师·癌力百（小林胜彦饰）盯上，龙之助斩落了百只右臂，但却不小心掉进了谷底。龙之助在德（矢岛博子饰）的帮助下，从德那里听到甲府勤番旗本·神尾主膳（岛田龙三饰）强行敲诈的故事，进入主膳的旅馆后被捕获，反而被幽禁。有一天晚上，主膳从色和欲逼迫有野村的马大尽的独生女阿银（中村玉绪饰），阿银向龙之助求助。银的脸上有着凄惨的烧伤之后。但是听到这个声音，龙之助感觉到了丰和浜的影子，带着银回到了大菩萨山顶。由于暴雨，笛吹川泛滥，龙之助为了寻找与海边之间出现的儿子郁太郎而徘徊。听到了龙之助的传闻的兵马也再次前往大菩萨峠。终于到了解决的时候…。